Филмът разказва историята на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година по изключително интересен и увлекателен начин. Част от героите са реални исторически личности – Апостол войвода, Христо Чернопеев, Яне Сандански, Пейо Яворов, Гоце Делчев и други. Филмът проследява историческите събития, човешките драми и политическите игри през 1900-те години, по време на които смисълът и целта на изначалната идеалистична борба постепенно променят своето значение.